① 好意思股周一收盘涨跌不一 华尔街押注CPI发布当晚市集将巨震青山ちはる最新番号
好意思股周一收盘涨跌不一。除了今晚的分娩者价钱指数（PPI），本周投资者重心眷注周三的CPI通胀指数与周四的零卖销售数据，但随贯注磅数据的发布，市集波动性可能进一步加重。花旗叙述指出，往复员们料想在周三CPI叙述发布时，标普500至少将出现1.2%的波动，与鲍威尔杰克逊霍尔谈话，以及英伟达发布财报时波动幅度一致。当今市集料想，剔除食物和能源等的中枢CPI将环比上升0.2%，同比上升3.2%，接近好意思联储2%的方案。但淌若数字显着高于或低于预期，往复员可能会从头转机他们的预期，这可能会激发市集的另一轮错杂。尽管标普500从上周“玄色星期一”的暴跌中反弹转头，但期权市集并不皆备坚信这种复苏。媒体汇编的数据高傲，SPDR标普500ETF信赖（SPY）在改日30天内下降10%的合约成本或然是自10月以来最高的，是盈利10%高涨合约的两倍。值得一提的是，繁衍品分析公司Asym 500的首创东谈主Rocky Fishman示意，期权市集尚未向股市发出全面了了的信号。当波动性高时，历史上是购买股票的好时机，CPI将成为一个进击的催化剂。
评述员徐广语：近期好意思股在低位轰动，市集在恭候7月CPI数据给以进一步的指引。当今几个身分导致好意思股的抓续下降：1.当今市集大都料想年内将降息2-3次，50-75个基点，但本轮降息的可能不会降到4%以下水平，况且抓续技术很短。举座开释的流动性相对有限。2.好意思股科技股风险尚未排除，比较于之前的转机幅度，英伟达、微软、谷歌举座的反弹幅度均较小。3.好意思股很可能过问了泡沫阶段。2000年泡沫技术，五大科技股市值占标普500的18%傍边，但当今七大科技股市值依然接近标普500的30%。
② 金价大涨助力巴里克黄金二季度事迹超预期 人人央行上半年购金赓续创记录
巴里克黄金股价隔夜收涨9.36%。公司昨晚盘前发布的财报高傲，二季度营收31.62 亿好意思元，同比增长11.7%；净利润3.7亿好意思元，同比增长25%；转机后每股收益0.32好意思元，均超出市集预期。公司料想2024年全年黄金产量在390万-420万盎司之间，料想每盎司销售成本在1320-1420好意思元之间。公司处罚层示意，在铜业务方面，两个寰宇级名目将在价钱和需求握住高涨的市蚁合阐扬作用。公司左证本年2月文牍的10亿好意思元股票回购计较，在二季度回购了295万股股票，并文牍二季度每股派息0.10好意思元。诚然金价处于创记录高位，关联词经济学家指出，鉴于市集对好意思元钞票信心缩小、外汇市集波动加重、好意思国利率高企，以及不少央行但愿散布其储备钞票类别，投资黄金仍然至极专门想。上半年，人人央行的新增黄金购买量483吨，同比增长5%，再鼎新高。诚然中国央行衔接三个月暂停增抓黄金，关联词土耳其和印度的迎来“购金潮”。寰宇黄金协会的最新走访高傲，29%的央行计较在改日12个月内加多黄金储备，这是自2018年走访启动以来的最高水平。唯有3%的央行示意他们计较减少黄金储备。分析师料想：“至少在改日六年内，央行的黄金购买将保抓热度，因为对好意思国固定收益钞票的信任度下降，以及非储备货币的崛起，这些身分都可能扶直央行购买黄金。”
评述员徐广语：巴里克黄金二季度事迹阐扬亮眼，营收、净利润及每股收益均超预期。尽管产量有所下降，但销售价钱的大幅高涨以及销量的增长助力了事迹擢升。营运现款流妥协放现款流的增长也高傲出公司细致的计算态势。在现时地缘政事急切和好意思元地位弱化的布景下，黄金行动避险钞票的价值突显。
③ 瑞穗：英伟达月底发布的二季报将成要紧催化剂 还能再涨21%！
丝袜美腿视频尽管英伟达股价在以前一个月内下降了近16%，但瑞穗证券（Mizuho）合计该股仍有很大的高涨空间，英伟达8月28日行将发布的事迹叙述将成为东谈主工智能（AI）股票的主要催化剂。Blackwell的任何蔓延都不会影响需求，只会使公司的收入蔓延约两到三个月。市集需乞降英伟达指点地位不变。该行将英伟达的方案价从127.50好意思元上调至132好意思元，这意味着该股将较隔夜收盘价高涨约21%。瑞穗称，也许最进击的是英伟达提上下一代芯片价钱的智商，这应该会提高其扶直东谈主工智能的GPU的平均售价。左证瑞穗数据，英伟达Blackwell NVL72 GPU机架的售价或超300万好意思元，GB200超等芯片售价或在5万-7万好意思元。这与英伟达的H100芯片（售价约4万好意思元）和H100/B100 GPU机架（售价约30万-40万好意思元）比较是一个雄壮的飞跃。瑞穗合计，这些价钱的大幅高涨应该会在2025年及以后赓续成为英伟达的推能源，该行提高了英伟达在2026年和2027年的盈利预期，届时该公司将发布下一代基于“Rubin”的GPU芯片。瑞穗料想，到2027年，英伟达的收入将接近2000亿好意思元，草榴最新地址是其2024年610亿好意思元收入的三倍多。因此，瑞穗仍然合计英伟达是东谈主工智能GPU规模的赢家，AMD是第二名。英伟达股价隔夜收涨超4%，市值通宵大涨1050亿好意思元。
评述员徐广语：尽管东谈主工智能板块短期有所下降，但磋议到东谈主工智能和内存末端市集的基本面依然苍劲，本钱开销的握住加多，以及DRAM价钱在2024年第三季度料想将好于预期的情况，短期东谈主工智能中枢零部件需求不会裁减。好意思光科技股价前期跌幅较大，当今位于低位，淌若进一步下探，不错加大眷注。
④ Expedia二季度事迹超预期 股价上周涨超12.5%隔夜回落
在线旅游公司Expedia二季度营收35.58亿好意思元，同比增长6%；转机后净利润4.69亿好意思元，同比增长10%；转机后的每股收益3.51好意思元，均高于预期。转机后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）为7.86亿好意思元，同比增长5%。总预订量为288.37亿好意思元，同比增长6%。尽管第二季度事迹超预期，但在财报电话会议上，Expedia高管对旅游需求出息抓严慎魄力，这与其他旅游行业东谈主士的见地一致。预测改日，Expedia料想三季度总预订量和营收将同比增长3%-5%；料想三季度EBITDA和息税前利润（EBIT）利润率将下降约100个基点。该公司还料想，全年总预订量增长将处于中高个位数指引区间的低端。
评述员徐广语：尽管Expedia的事迹高傲出一定的复苏迹象，但在人人经济放缓的大环境下，人人旅游市集增速并不快，其股票市集的阐扬也未阐扬出显着的趋势性。
华西证券旅游零卖行业专题（2024-8-8发布）：咱们预期行业改日或有望迎来更多战略优化利好，带动我国旅游业新一轮发展机遇，因此咱们提倡加大对旅游行业的成就，并提倡眷注以下标的：1）稀缺优质景区、演艺，改日基础形态改善翻开客流瓶颈。受益标的包括九华旅游、峨眉山A、长白山、宋城演艺等；2）平静度假酒店，行业发展方兴未已，正成为家庭旅游礼聘新趋势。受益标的包括君亭酒店、锦江酒店、首旅酒店等；3）免税零卖，消耗税矫正+相差境抓续放开，免税零卖上风有望抓续突显。受益标的包括中国中免、王府井等；4）旅行社，相差境战略优化，驱动行业加快复苏，受益标的包括众信旅游等。
⑤ 迪士尼官宣推出新乐土、新游轮等名目 纳闷提振体验业务
迪士尼在周末举行的人人粉丝大会上文牍加码体验业务，包括计较建造四艘新游轮，使船队总额达到13艘。迪士尼游轮的首艘亚洲母港游轮“迪士尼探险号”将于2025年再行加坡起航。最近，迪士尼与运营公司东方乐土（OLC）竣事契约，将在日本开展全年迪士尼品牌游轮业务，料想于2029年头认真开启。此外，迪士尼还属目先容了六个新主题乐土，包括上海和香港的迪士尼乐土将加多新的蜘蛛侠主题景点。迪士尼正在努力扩大其度假村业务，以提振其疲软的体验业务。此外，迪士尼还认识了与视频游戏制造商Epic Games合营的更多细节。迪士尼示意，旅客量的增长压力将抓续“改日几个季度”，此前该公司曾预测2024财年的临了几个月将出现反弹。迪士尼当今料想，第四财季利润将出现个位数的下降。该公司对此的讲述是“积极监控旅客量和宾客开销，并积极处罚咱们的成本基础”。
-评述员徐广语：迪士尼加码体验业务，有意于提振其相对疲软的体验业务。外洋迪士尼游轮名目举座价钱偏高，但因提供全场地的千里浸式体验和升值服务，是以业务至极得胜。另外，扩大度假村业务有意于保抓客户的粘性，提高公司事迹。
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